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Wie wir mit unseren Kunden Arbeiten

Wenn man den Kunden wie wir in den Mittelpunkt stellt, beginnt die Beratung immer mit Fragen.
Durch unsere Dienstleistung bekommen Sie als Kunde genau das was Sie brauchen; so viel wie notwendig und nicht so viel wie möglich.

Nutzen Sie unseren speziellen " Beratungsprozess"
BeratungsgesprächIn einem ersten Gespräch werden zusammen mit Ihnen die Eckpunkte, Wünsche und Ziele festgelegt die in der Finanzplanung aufgezeigt und berücksichtigt werden sollen.

Je nach Schwerpunkt werden die zukünftigen Einkommens- und/oder Vermögensströme aufgezeigt und entsprechende Massnahmen daraus abgeleitet. Die Finanzplanung beschränkt sich nicht nur auf die Optimierung der steuerlichen Situation sondern berücksichtigt auch die Anlage-, Vorsorge- und Nachfolgethematik.

Inhalt und Themen:

  • Ist- Soll Analyse
  • Datenaufnahme
  • Auswertung
  • Erarbeiten der Lösungskonzepte
  • Präsentation der Lösungskonzepte
  • Umsetzung der Lösungen 
  • Langjährige Betreuung 

Betreuung

Mit unserem Betreuungskonzept möchten wir Sie auf Ihrem Lebensweg Begleiten. Ihnen in jeder Situation mit den passenden Lösungen zur Seite stehen und Sie über neues informieren.

Unsere Berater sollen eine wertvolle Hilfestellung sein und Ihnen bei Ihren Entscheidungen nützliche Anhaltspunkte liefern.

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Beratungsprozess Beratungsprozess
Vorsorge Vorsorge
1. Säule AHV / IV 1. Säule AHV / IV
2 Säule BVG/UVG 2 Säule BVG/UVG
3. Säule freiwillig 3. Säule freiwillig
Das Gesamtpaket Das Gesamtpaket
Ihre Ziele und Wünsche Ihre Ziele und Wünsche
So beraten wir Sie So beraten wir Sie
So betreuen wir Sie So betreuen wir Sie
Gesundheitsvorsorge Gesundheitsvorsorge
Familienrechner Familienrechner
Wohnfinanzierung Wohnfinanzierung
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Unsere Mission:

Wir schützen den Kunden vor...

  • dem Versicherungschaos
  • Der Vorsorgelücke
  • Hohen Kosten
  • Unter- oder Überdeckung
  • Wertverlust

Für Ihre Sicherheit

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