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So beraten wir Sie

Nutzen Sie unser spezielles „Betreuungssystem“.

Von Versicherung bis Werterhaltung, von Finanzierungen bis Anlagen:
Mit unserer speziellen Finanzberatung haben Sie den Ansprechpartner für alle Anliegen.

Wie wir mit unseren Kunden Arbeiten

Wenn man den Kunden wie wir in den Mittelpunkt stellt, beginnt die Beratung immer mit Fragen.

1. Phase: Am Beginn einer jeden Beratung wird immer eine ausführliche IST-Analyse aufgenommen. Unter Berücksichtigung der IST- Situation des Kunden, werden vorhandene Verträge und Lücken sorgfältig ermittelt.

2. Phase: Jeder Kunde hat ein individuelles Risikoprofil. Darauf aufbauend erstellen wir seine individuelle Finanzanalyse.

3. Phase: Nun werden geeignete Produkte und Lösungen unter Berücksichtigung der Ziele und Wünschen des Kunden gesucht, so dass wir dem Kunden bei der Umsetzung seiner Ziele behilfich sein können.

4. Phase: Weil sich die Situation des Kunden stetig verändert, überprüfen wir seine IST-Situationen regelmässig alle 2-4 Jahre.


Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand

Durch unsere Dienstleistung bekommen Sie als Kunde genau das was Sie brauchen; so viel wie notwendig und nicht so viel wie möglich. Wir sehen den Abschluss eines Geschäftes als Beginn einer langfristigen Kundenbeziehung

1. Erstbesuch, Firmenpräsentation, Erfassen der Ist-Situation
    und Bedarfsermittlung der Soll- Situation  

 

2. Auswertung der Daten und Erstellung Ihrer persönlichen
    Finanzstrategie

 

3. Persönliche Beratung und Realisieren Ihrer Finanzstrategie
    unter Berücksichtigung Ihrer Ziele

 

4. Dauerhafte Betreuung und Begleitung auf Ihrem Weg

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Unsere Mission:

Wir schützen den Kunden vor...

  • dem Versicherungschaos
  • Der Vorsorgelücke
  • Hohen Kosten
  • Unter- oder Überdeckung
  • Wertverlust

Für Ihre Sicherheit

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